C114訊6月3日消息（水易）近日，光通信行業(yè)研究機(jī)構(gòu)LightCounting介紹，盡管硅光具有諸多優(yōu)勢，但其花了近十年時(shí)間才對光模塊市場產(chǎn)生影響。思科、華為和英特爾等幾大公司的決策，加速了硅光的部署應(yīng)用。
LightCounting預(yù)計(jì)，LPO和CPO的應(yīng)用，將使硅光的市場份額從2025年的30%翻倍增長至2030年的60%。這一次，博通和英偉達(dá)等幾大公司將成為這一轉(zhuǎn)變的推動(dòng)者。
英偉達(dá)正在為當(dāng)前及下一代光學(xué)系統(tǒng)優(yōu)先采用硅光技術(shù)。2025年3月，英偉達(dá)宣布推出全球首個(gè)采用新型微環(huán)調(diào)制器的1.6T CPO系統(tǒng)。英偉達(dá)表示，其Quantum-X硅光交換機(jī)將于2025年下半年出貨，而Spectrum-X系統(tǒng)將在2026年下半年跟進(jìn)。
從可插拔光模塊向CPO的過渡令整個(gè)行業(yè)振奮，但設(shè)定合理的期望值以推動(dòng)這些解決方案的采納至關(guān)重要。除了制造挑戰(zhàn)和滿足更低功耗目標(biāo)外，終端用戶還必須接受CPO是持續(xù)降低成本的一種可行方案。
Meta和微軟倡導(dǎo)圍繞CPO建立新的生態(tài)系統(tǒng)，并制定光學(xué)引擎制造的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但初期產(chǎn)品仍將基于專有設(shè)計(jì)。這對于傾向于自行設(shè)計(jì)服務(wù)器、交換機(jī)和所有互連設(shè)備的大客戶而言，是規(guī)模部署的一大障礙。
為了加速部署，英偉達(dá)可以向終端用戶提供集成了CPO的完整系統(tǒng)，全面負(fù)責(zé)系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)。如果此類系統(tǒng)能帶來顯著的性能提升，則客戶將愿意接受。然而，完全依賴英偉達(dá)的設(shè)計(jì)對于Meta、微軟和其他大型云公司來說并非可接受的長期戰(zhàn)略。要支持CPO的大規(guī)模部署，需要一個(gè)全新的競爭性生態(tài)。
LightCounting預(yù)計(jì)，大多數(shù)CPO部署將用于scale-up互連。英偉達(dá)尚未正式宣布此類解決方案，該公司計(jì)劃在單個(gè)600千瓦機(jī)架內(nèi)的Rubin和Rubin-Ultra scale-up網(wǎng)絡(luò)中使用銅互連。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，多機(jī)架的scale-up系統(tǒng)將需要CPO，即使在scale-up網(wǎng)絡(luò)中適度采用CPO，也將需要數(shù)百萬個(gè)端口，因?yàn)槠鋷捫枨笫莝cale-out網(wǎng)絡(luò)的9倍。
報(bào)告中還估算了2024年出貨的光模塊、AOC、LPO和CPO中所用光學(xué)芯片的市場價(jià)值，約為17億美元，其中硅光芯片約占三分之一。雖然市場規(guī)模較小，但所有領(lǐng)先的CMOS代工廠，如臺(tái)積電、意法半導(dǎo)體、SilTerra等，都在進(jìn)入或返回該市場。
LightCounting表示，光芯片市場規(guī)模預(yù)計(jì)將增長兩倍，到2030年超過50億美元。而硅光芯片的市場份額預(yù)計(jì)將翻倍，這意味著6倍的增長，預(yù)測的市場價(jià)值雖然稍顯可觀，但對臺(tái)積電等公司而言仍顯不足。
因此，吸引CMOS代工廠投身硅光技術(shù)，必然是長期戰(zhàn)略上的考慮。類似于英特爾在過去二十年中所描繪的愿景：光互連（如CPO）將成為任何復(fù)雜ASIC正常運(yùn)作所不可或缺的技術(shù)。如今看來，這一愿景可能僅需十年便可實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)在正是專注于硅光技術(shù)的最佳時(shí)機(jī)。
英特爾或許領(lǐng)先了整整二十年，但如今，無論是大型CMOS代工廠還是ASIC廠商，都無法承受錯(cuò)過這一機(jī)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)。就在本報(bào)告發(fā)布之際，AMD已收購Enosemi，以加速開發(fā)面向AI系統(tǒng)的CPO技術(shù)。 
