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人工智能
2023/8/7 16:23

“有熱度、沒收入”?AI熱潮讓科技巨頭面臨成本控制壓力

新浪科技  

生成式AI推動了今年的市場大漲,拉高了整個美國股市。盡管科技公司紛紛看好這項技術的巨大潛力,但問題依然沒有得到解答:生成式AI將要到何時才會對業內公司的財務狀況產生實質性貢獻?

隨著幾大科技巨頭最新季度財報的發布,這種不確定性變得更加突出。關于這項技術可能對相關公司的成本和營收產生什么樣的影響,投資者也發出了一連串的質疑。

蘋果、微軟、Alphabet(谷歌)、亞馬遜和Meta在最新一季度的盈利都超過了市場預期。然而,他們也都沒有給出時間表:AI何時普遍應用于自家產品和服務、如何對技術收費、AI將給公司財務帶來什么樣的影響等還是未知數。其他科技公司就更是如此了。

杰富瑞分析師Brent Thill總結了投資者情緒:“這里有熱度,但沒有收入。”

但財報季至少也支撐了大型科技公司今年的股價大漲:Meta、亞馬遜和蘋果的股價今年的漲幅都超過50%。

在今年早些時候罕見地進行了一輪裁員后,成本紀律性對于這些公司的盈利起到了核心作用。對于以往專注于增長的這些大型科技公司來說,這種做法不同尋常。例如,亞馬遜已經裁員2.7萬人,而谷歌的裁員導致第二季度的員工總數減少了接近9000人。

尤其是亞馬遜,在經歷了2022年的成本飆升后,終于顯示出成本受到控制的跡象。該公司第二季度的營業利潤率增至5.7%,比今年前幾個月高出兩個百分點,達到兩年來的最佳表現。這一出人意料的復蘇推動其股價在美東時間周四盤后交易中上漲近9%,市值增加約1200億美元。

由于消費者在數碼產品上的支出依然疲軟,蘋果報告的第二季度營收下滑1%。為了應對不穩定的經濟環境,蘋果也在加強成本控制。

蘋果首席財務官Luca Maestri表示:“我們知道,過去幾個季度是一段不確定的時期。在控制支出方面,我們一直相當有效。”此外,盡管有意識地以更快的速度提高了研發支出,但蘋果“對控制部分費用增長的能力感到非常滿意”。

盡管成本問題受到了更大關注,但由生成式AI引發的新一輪投資熱已經隱約可見。這引發了外界的疑問:大型科技公司的成本紀律性是否會轉瞬即逝?

AllianceBernstein的成長型股票投資者Jim Tierney說:“發生在去年底今年初的勒緊褲腰帶只是短暫的。2023年強勁的利潤率反彈是否能持續?”

微軟在將生成式AI集成至現有產品和服務方面的動作最快,該公司的相關支出也將最先出現上漲。最近一個季度,微軟的資本支出為107億美元,高于華爾街預期。該公司表示,在從7月份開始的這個財年中,每個季度的支出都將上升。

摩根士丹利分析師預計,未來12個月,微軟在數據中心和設備等方面的資本支出將提高至500億美元,比上一年增長50%以上,是兩年前的兩倍多。

微軟首席執行官薩提亞 納德拉表示,隨著AI服務站穩腳跟,這方面更高的支出將帶來收入的增長。他將計劃中的投資描述為“替換資本加上一些新資本將創造新的增長”。

其他公司不太愿意準確預測,AI投資熱將在何時到來。不過它們也表示,2024年的支出將在一定程度上上升。Meta首席執行官馬克 扎克伯格表示,他無法預測“新的AI產品將以多快的速度增長”,因此該公司對需要多少投資沒有“明確的把握”。

最近幾天,扎克伯格等科技公司高管堅稱,即使未來的支出會增加,近期形成的成本紀律性仍將維持不變。杰富瑞的蒂爾表示,在亞馬遜和Facebook等公司,這可能會帶來持續的收入增加和利潤率提升。“目前的增長恢復伴隨著利潤率提升,并不是不惜一切代價尋求增長。”

在被問及何時會看到AI技術帶來的收入增長時,Alphabet、Meta和亞馬遜都指出,現有服務嚴重依賴過去的投資。這其中包括AWS為云計算客戶提供的機器學習服務,以及谷歌和Meta向廣告客戶提供的AI增強工具。

當談到新一代AI浪潮時,他們做出的預測很少。亞馬遜首席執行官安迪 賈西表示,這方面技術還處于非常早期的階段,“馬拉松比賽只跑出了幾步”。

他表示說,亞馬遜AWS的許多客戶認為,這方面技術具有變革性,但“大多數公司仍在研究如何應用技術,如何訓練模型”。他堅稱,亞馬遜業務的每個部分都在致力于生成式AI項目,這方面的技術“將成為我們所做工作的核心”。

AllianceBernstein的蒂爾表示,目前還沒有足夠的證據去判斷,這將對整個科技行業的收入產生什么影響。

即便是微軟也只是提供了謹慎的預測。該公司首席財務官艾米 胡德在財報電話會議上告訴投資者,隨著這些功能的推出并受到客戶的歡迎,收入將會“逐步”受到積極影響。在該公司發布財報之前,這樣的謹慎態度未能達到投資者的預期。在接下來的一周里,該公司股價下跌了7%。

杰富瑞分析師Thill還提到,在幕后,整個行業都在積極探索生成式AI的商業模式:我們要如何為它定價,如何進行銷售?

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