《編者按：一年之計在于春，每年初春的MWC可以說是洞悉產業發展趨勢的最佳舞臺，MWC24也同樣如此。在最受關注的無線通信領域，我們選擇了5G-A、RedCap、OpenRAN等幾個高頻詞匯加以總結，以饗讀者�！�
C114訊 3月13日專稿（岳明）與過往很多屆MWC一樣，剛剛過去的MWC24不乏關于Open RAN的各種討論，但依然沒有統一觀點達成。更熱鬧的是，奪人眼球的AI-RAN聯盟也在期間宣布成立，讓人不禁疑惑：難道移動通信業才是現如今最朝陽的產業？想要進來分一杯羹的player從不嫌多。
一面是運營商大T和傳統供應商的“攜手入場”，一面是greenfield運營商和新玩家的“只賺吆喝不賺錢”，在技術演進和商業成功的雙重挑戰之下，很難說Open RAN已經“注定成功”。而“爭議不斷，部署不斷”，這句話應該最能體現當下Open RAN技術的發展狀態。
圖：MWC24展館門前人群熙熙攘攘。圖片版權@C114.
游戲規則改變
MWC24前夕，愛立信宣布發布多款全新硬件和軟件解決方案，并且這些產品將全部支持Open RAN。在去年年底收獲了美國AT&T價值140億美元的行業最大規模Open RAN合同后，愛立信對于Open RAN技術的宣傳和營銷聲音可謂前所未有的高調�！巴苿覱pen RAN產業化”，這是愛立信在發布這些最新產品時提出的響亮口號之一。
愛立信在一篇新聞稿中寫到，其最新產品的特性之一是更加開放（More Openness）。愛立信高管表示，這意味著“愛立信所有產品都將支持Open RAN，包括Massive MIMO、FDD等，運營商可以根據自身的需求自主選擇是否開放。愛立信也在MWC24現場展示了一系列在產業化Open RAN上的努力，其中包括靈活的云化解決方案以及開放前傳技術等。”另一篇新聞稿則強調，“（新產品）將使愛立信無線產品家族更加強大，也將使其成為業界最全面、最具可持續性的、具備向Open RAN架構演進能力（基于分組前傳的eCPRI）的無線產品組合�！�
圖：愛立信MWC24展臺。圖片版權@C114.
談到產業化，此前Open RAN市場往往被視為“小廠之間的游戲”�？赡軙腥朔瘩g說，三星、NEC和富士通等這些企業，肯定不能算作“小廠”。但是，在整體RAN市場的語境下，這些企業也自然不算是傳統意義上的Top供應商。而這筆140億美元交易的宣布，則意味著Tier-1運營商和老牌供應商的正式隆重入場。這一次，Open RAN迎來的不再是某家運營商在單個地區甚至小到單個城鎮的“小試牛刀”，而是一場號稱將推動“Open RAN的產業化”的美國全境范圍部署行動。
因此，游戲規則正在發生變化。
從技術角度來說，傳統廠商變得愿意在Open這個概念上投入更多精力和資金，這一方面迎合了行業對開放與生態繁榮的愿望，另一方面也符合所謂的“政治正確”。但從商業角度來說，大廠的大舉加入，不可避免會對新貴player的市場空間帶來擠壓。尤其在電信資本支出水平連年下降的大趨勢下，不少運營商更傾向于從過去使用的同一家大型供應商那里購買兼容O-RAN標準的產品，從而確保系統穩定性和投資回報。不過，對于小廠商來說，與大廠的博弈從一開始就存在，他們深知：做了不一定有機會，但不做一定沒有機會。
真假Open
Dell'Oro Group最新預測，到2028年Open RAN將占全球RAN收入20%以上，高于2024年的7%-10%。該研究公司副總裁兼分析師Stefan Pongratz表示：“目前的增長減速，加上人們越來越認識到，Open RAN并不是某種將會顯著改變進入壁壘或者整體市場集中度的神奇解決方案，這引發了關于Open RAN背后原理的疑問。決定Open RAN在RAN旅程中所扮演角色的基本假設并沒有改變。隨著時間的推移，運營商將把更多的虛擬化、智能化、自動化和O-RAN納入其RAN路線圖。然而，多供應商RAN的商業案例并不是那么充滿吸引力。”
Open RAN的初衷在于為網絡引入更多的供應商，不同的供應商可以在網絡不同的部分提供各自的組件，這些組件的接口在標準化后可以相互兼容與互操作——這樣做的好處一是幫助運營商擺脫被“鎖定”，并使其在采購時擁有更大議價權。而AT&T 140億美元的合同，卻引發了行業中關于“單一供應商Open RAN”（Single-vendor Open RAN）的爭議。
有觀點指出，“如果單一供應商是網絡某一特定水平層的唯一供應商時，這可能會使運營商更加依賴單一供應商。換言之，當一家廠商來承包Open RAN的幾乎所有工作時，這還是真的Open嗎？”Stefan Pongratz所提出的“多供應商RAN的商業案例”吸引力不足，背后的一大原因就在于對多廠商組件的“集成工作”究竟由誰來承擔尚不明確，供應商多樣性也意味著管理的復雜性，假如網絡出了故障，責任劃分變得困難。在AT&T這個案例里，推測很大可能性是由愛立信來承擔這部分集成工作。
圖：O-RAN的邏輯架構。資料來源：O-RAN聯盟。
另一個擔憂是，標準和互操作性在某些領域似乎不如其他領域進展那么快。正如“通信人家園”論壇網友所討論的那樣，目前行業在RAN中所做的開放主要集中在前傳方面，主要落地在RRU上。而開放前傳對RRH和Massive MIMO AAU是不一樣的。“我認為目前O-RAN的性能無法執行16T/16R到64T/64R這樣的Massive MIMO，我們還沒有實現這樣的性能指標�！泵绹硪患抑饕\營商Verizon網絡主管Joe Russo在最近的一次投資者活動中說到。但AT&T高管表示，該運營商擁抱Open RAN后，Massive MIMO將成為可能。
例如，作為O-RAN聯盟的成員之一，天線系統廠商普羅斯在MWC24上接受C114采訪時介紹稱，該公司從2019年開始布局O-RAN產品，主要致力于基于O-RAN標準的RRU產品的研發。經過多年的投入，已開發出4T4R、8T8R的RRU產品平臺。普羅斯歐洲、中東和非洲地區副總裁馬庫斯（Markus Werr）透露，2024年，普羅斯的O-RAN RRU產品不僅會在運營商客戶進行規模部署，同時也會在歐洲，東南亞、中東等地的企業專網進行商用。
底層算力走向多樣化
翻看各種Open RAN公告，各大芯片廠商的身影也頻現其中，顯然，英特爾、高通、AMD及Marvell等芯片大廠們也都希望在RAN市場邁向更加開放態勢之際，抓住更大的市場機會。作為網絡最底層的支撐技術，廠商對芯片供應商的選擇也在一定程度上意味著對技術演進方向的選擇。
在MWC24上，英特爾面向vRAN推出了以全新AI開發套件和下一代英特爾至強處理器為核心的軟硬協同解決方案。去年夏天，英特爾發布了集成vRAN Boost的第四代英特爾至強可擴展處理器。英特爾表示，該處理器能夠直接處理物理層的加速任務，而無需額外的外部設備或組件。
此前，沃達豐宣布與三星在英國大規模部署Open RAN，并且表示基于第三代英特爾至強可擴展處理器的早期Open RAN部署的性能已超過其傳統設備。而且，沃達豐將自2024年4月起在英國部署集成vRAN Boost的第四代英特爾至強可擴展處理器。除此之外，AT&T和愛立信亦宣布計劃與英特爾合作部署和擴展Open RAN服務。最近，加拿大運營商Telus和三星也宣布計劃基于第四代英特爾至強可擴展處理器部署該國首個商用虛擬化、Open RAN網絡。
圖：英特爾在MWC24展示vRAN解決方案。
同時，智能手機市場芯片霸主企業高通也在RAN市場逐漸加大籌碼。高通在MWC24上展出了面向vRAN的基礎設施處理器。高通表示，其基礎設施處理器基于標準接口，旨在與多廠商的加速卡生態系統兼容。新聞稿寫到，高通基礎設施處理器與其X100 5G RAN加速卡配合使用，能夠高效地管理L1和L2層處理，覆蓋高技術挑戰性的關鍵RAN和AI工作負載。這一系統級解決方案能夠為開放式vRAN部署實現最佳每瓦特性能，并簡化成本結構。高通稱，目前其生態系統合作伙伴正在評估搭載高通基礎設施處理器的開放式vRAN解決方案。
圖：高通開放式vRAN解決方案。
另外，今年AMD重返巴展，并聯合三星展示了由AMD EPYC 8004處理器支持的vRAN解決方案，這一解決方案在近期三星和沃達豐進行的端到端呼叫中得到展示，它利用AMD EPYC CPU為三星Open RAN技術提供支持。此外，AMD與Parallel Wireless合作，利用EPYC 8004處理器變革其Open RAN解決方案，展示了Parallel Wireless獨特的跨平臺功能以及AMD的每瓦性能領先優勢。
圖：AMD MWC24現場展品。
可以看到，在移動網絡朝著開放式、虛擬化的邁進中，眾多芯片廠商也在瞄準新的技術切入點和市場窗口。當然，不止是芯片廠商，在更為底層的架構層面，競爭也在上演。ARM高級副總裁兼基礎設施事業部總經理Mohamed Awad在展會現場接受C114采訪時認為， Open RAN還處于起步階段，沒有真正實現大規模部署，當前的市場仍然非常開放。
眼下，關于Open RAN與傳統RAN網絡性能的對比驗證，依然是行業非常關注的一個務實話題。畢竟，縱使Open RAN有千般萬般好處，但若其性能無法與傳統架構相匹敵，那么無論對于投入巨資的運營商來說，還是對于使用網絡的用戶來說，這都將是一場災難。
運營商的“新角色”
當然，MWC24期間，全球電信運營商也宣布了不少新的Open RAN部署行動。
其中，日本運營商NTT DOCOMO在MWC24上宣布將與NEC成立一家名為“OREX SAI”的合資企業，基于NTT DOCOMO在日本本土的部署經驗，以OREX Packages解決方案的形式向全球運營商推廣Open RAN方案和產業生態。OREX SAI將從OREX PARTNERS成員那里本地化采購所有必要的Open RAN網絡設備和軟件，然后進行系統驗證，從而為每個電信運營商量身定制最佳移動網絡的規劃和建設。全棧服務將包括OREX Packages框架下的規劃、建設、維護和運營。NTT DOCOMO表示，通過與NEC的合資品牌OREX SAI，希望促進真正Open RAN的商業化和落地，從而實現不同供應商的設備和系統的互操作性。
美國運營商Verizon也在上個月攜手三星和是德科技（Keysight）完成了Verizon網絡商用級LTE和5G NR無線電的Open RAN一致性和互操作性測試。此次測試包括多種三星無線設備，包括支持700/850 MHz和AWS/PCS頻段的CAT-A 4T4R無線設備，CAT-B 64T64R Massive MIMO C頻段無線設備，以及支持16T16R C頻段和CBRS頻段的雙頻無線設備。
2月下旬，總部位于英國的跨國電信集團沃達豐宣布開始在羅馬尼亞的20個城市進行Open RAN技術商用部署。三星將為該項目提供其支持multi-RAT的vRAN解決方案、自動化解決方案和支持Open RAN的三頻無線設備以及5G Massive MIMO無線設備。沃達豐集團Open RAN負責人Francisco Martin Pignatelli強調，沃達豐等大型電信集團“既有責任，也有機會”幫助小型運營商“踏上Open RAN之旅”。
除了羅馬尼亞外，沃達豐在印度市場的電信合資企業Vodafone Idea，也在MWC24期間宣布在印度開啟Open RAN試點。新聞稿寫到，“該試點標志著Vodafone Idea網絡中首次部署符合O-RAN標準的解決方案�！弊鳛榇舜尾渴鸬囊徊糠郑琈avenir將提供端到端云原生Open RAN系統，包括基于商用現成（COTS）硬件的分布式單元（DU）解決方案、OpenBeam無線設備、集中式單元（CU）、遠程射頻單元（RRU）和RAN軟件功能。實際上，目前Vodafone Idea負債累累，該運營商尚未開始提供5G服務，并迫切希望找到成本最優的5G部署方案。
如開篇所提，雖然圍繞Open RAN的爭議不斷，但顯然該技術在全球的部署范圍和規模仍在持續增長。對于Open RAN成功與否，現在還難下定論。不過，在現如今全球大環境下，Open可能已經成為了大家心知肚明的“通關秘訣”，談起來總不會出錯。 
