C114訊 3月24日消息（艾斯）市場研究公司Omdia的分析師團隊參加了3月初在巴塞羅那舉行的MWC25活動，并在展會期間與40多家公司展開了對話溝通。活動結束后，Omdia分析師分別針對無線接入網（RAN）、核心網、5G專網、NTN等多個細分技術領域進行了重點趨勢復盤。本文內容為Omdia移動基礎設施首席分析師Rémy Pascal針對MWC25期間RAN領域主要展示內容的技術觀察。
他在報告中指出，正如預測的那樣，AI-RAN、RAN解耦以及5G向6G的持續演進是此次活動的關鍵主題。
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關于AI-RAN
報告寫到，AI-for-RAN帶來了實實在在的好處，AI-and-RAN前景光明，但距離實現還很遙遠，并且引發了許多問題。
RAN與AI的融合是今年MWC的核心趨勢。目前，將AI集成至RAN以提升網絡性能與效率的技術實踐已逐步落地，但在基站側實現第三方AI推理功能現階段仍處于概念階段。
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AI-RAN聯盟迎來成立一周年，并宣布其成員規模已從初始的11家擴展至75家，新增成員包括Boost Mobile、Globe Telecom、Indosat Ooredoo Hutchison、KT、Turkcell及SK Telecom等電信運營商。成員數量的快速增長印證了AI-RAN的行業吸引力。
AI-RAN聯盟的AI-for-RAN技術路徑已形成較高共識并明確了多項用例。部分AI-for-RAN演示凸顯了AI在提升上行鏈路信號處理能力、優化多用戶多輸入多輸出（MU-MIMO）技術性能、增強波束賦形效果等方面取得突破性進展。例如，Mavenir與Aira Technologies合作展示了AI賦能的MIMO信道估計與預測技術，通過將Aira軟件引擎與Mavenir開放式分布式單元（O-DU）集成，實現了更高精度的信道預測，進而顯著提升MU-MIMO系統效率與網絡吞吐量。
然而，關于“AI與RAN共享計算平臺”的構想仍存在較大爭議。AI-RAN聯盟成員和幾家非成員單位都指出，實現RAN的集中化與云化將是這種做法可行性與成功實施的關鍵先決條件。
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作為AI-and-RAN的主要倡導者，英偉達（NVIDIA）雖未獨立設展，但通過Arm、富士通（Fujitsu）等合作伙伴的展臺進行了技術演示。在與Liberty Global的聯合演示中，富士通展示了其RAN Virtuora SMO如何與英偉達AI O-Cloud Manager協同工作，實現對GPU資源在RAN功能與AI任務間的高效管理與動態分配。這種高效資源編排機制至關重要——運營商絕不愿因第三方AI需求搶占算力而導致RAN容量不足。
英偉達另一重要合作伙伴軟銀（Softbank）展示了其在不同計算平臺配置上的實驗成果：包括采用Grace-Hopper服務器部署分布式單元（DU）+ Grace-Grace服務器部署集中式單元（CU），以及單臺Grace-Hopper服務器同時承載CU+DU的架構方案。該運營商還與諾基亞合作，將后者的vRAN軟件棧與內聯SmartNIC加速器移植至配備GPU的服務器。不過這一方案中GPU仍專用于AI處理，尚未實現最終目標。此外，軟銀演示了基于英偉達GH200 Grace-Hopper超級芯片中Grace CPU運行的愛立信Cloud RAN原型系統，雙方同意探索將特定RAN功能卸載至Hopper GPU的可行性。需特別指出的是，“探索可行性”的表述表明當前合作仍處于初步階段。
在其他運營商中，SK Telecom展示了基于GPU的AI-RAN測試成果及其與AWS在資源編排領域的合作進展。T-Mobile也在評估利用GPU部署vRAN的可行性。Indosat Ooredoo Hutchison宣布計劃先將AI推理工作負載遷移至英偉達Aerial平臺，然后在同一平臺上集成諾基亞cloud RAN。這種分階段推進的策略具有合理性：先從最復雜最具挑戰性的部分開始——驗證這個市場對AI的需求以證明邊緣部署的合理性，然后下一階段再實施RAN與AI的算力平臺整合。
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另一方面，英特爾強調AI并非必須依賴GPU，并力推其Xeon 6 Granite Rapids D處理器作為邊緣AI推理的優選CPU方案。該公司的核心價值主張在于無需額外硬件組件、成本或功耗即可實現AI推理。其新一代平臺憑借最高72個內核以及集成于SoC的高級矢量擴展指令集（AVX）和專用于AI加速的高級矩陣擴展指令集（AMX），使這一目標成為可能。
此類方案似乎主要針對AI-for-RAN場景，AI-for-RAN通常需要部署輕量化模型。展會案例顯示，AI增強型波束管理模型的參數量介于7萬至180萬之間，運行時僅占用72個CPU內核中不到1-3個的計算資源。其中，廣達電腦（QCT）展示了一款基于英特爾最新芯片打造的緊湊型邊緣服務器，專為vRAN與AI混合場景設計。
第三條AI-for-RAN技術路徑是將AI部署于專用基帶處理單元。例如諾基亞指出其機器學習（ML）模型可在其AirScale基帶ASIC上運行，愛立信此前也發表過類似技術聲明。
RAN解耦進程趨于成熟
多數運營商期望實現RAN的解耦架構，既涵蓋硬件與軟件解耦，也包含功能模塊解耦。但與此同時，運營商也意識到過度解耦與多方參與的架構并非理想選擇，并且可能增加系統復雜性。這需要在靈活性、復雜度與成本之間尋求平衡。在不完全恢復至完全集成的端到端一體化解決方案的前提下，部分預集成/預驗證的解決方案包可能更受青睞。
愛立信正持續推進Open RAN產業化戰略，并宣布2025年其產品組合將包括130種原生支持eCPRI的開放式無線設備。預計這些產品將占公司今年出貨量的三分之二以上。愛立信與英特爾在實驗室環境中基于戴爾PowerEdge服務器搭載的Xeon 6 SoC完成了首個Cloud RAN通話驗證；AT&T表示將于2025年在其商用5G網絡中部署愛立信Cloud RAN，并于2026年進行大規模部署。愛立信的其他cloud RAN合作項目包括Telefónica Germany、澳洲電訊（Telstra）及加拿大Rogers。與富士通的RU互操作性測試從去年在C頻段起步，現已擴展至雙頻FDD 4T4R（在愛立信展臺展示）。值得注意的是，盡管Mavenir已被AT&T列為O-RU供應商，但愛立信與Mavenir尚未有合作跡象出現。
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另一方面，Verizon正與三星加速推進其vRAN部署，目前已部署2.29萬個基站站點及17萬個O-RAN RU。三星去年宣布在全球范圍內部署了3.8萬個vRAN站點，并計劃于2025年底增至5.3萬個。
不同于Verizon等先行者，多數運營商此前一直在等待最新英特爾Xeon平臺商用。該平臺顯著提高了容量，使得多數場景下基站側可通過單臺服務器完成vRAN部署，而無需傳統雙服務器配置。康普（CommScope）作為少數實現多廠商Open RAN現網部署的供應商，與三星合作在Verizon現網中完成商用部署——其數字分布式天線系統（DAS）與三星分布式單元（DU）實現互聯。
在Cloud RAN領域進展方面，諾基亞宣布與加拿大貝爾（Bell Canada）合作，在戴爾XR8000服務器與紅帽OpenShift平臺上部署cloud RAN架構，采用集中式vCU與分布式vDU。此外，諾基亞還為Telefónica Spain在AWS云端完成了Cloud RAN驗證，與Starhub合作進行了針對企業領域的Cloud RAN驗證，并與軟銀進行了相關合作（如前所述）。
在Hyperscalers中，AWS在Cloud RAN領域表現最為活躍。該公司推出了專為5G核心網UPF及RAN CU設計的全新Outposts機架方案，以及面向分布式RAN（D-RAN）基站部署的Outposts服務器方案，這些產品方案與諾基亞聯合開發。在該方案中，基于Arm架構的Graviton 3處理器負責RAN協議棧Layer 2-3處理，而諾基亞的內聯加速器負責Layer 1處理。西班牙電信（Telefónica）、Orange集團及阿聯酋電信（du）將成為首批試點驗證該方案的運營商。
日本NEC宣布其搭載高通Dragonwing X100加速器卡的vDU已進入商業化階段，目標在2026財年前完成5萬個vRAN基站部署。越南運營商Viettel也基于高通技術進行了vRAN部署，并已進入商用部署階段。在越南本土市場推進5G建設的同時，Viettel旗下設備子公司VHT與du簽署了一份諒解備忘錄，將在5G公網與專網環境中測試VHT的Open RAN解決方案。
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Cloud RAN的采用是電信云轉型的重要組成，戴爾通過其“開放電信轉型計劃”（Open Telecom Transformation Program）提供對這一轉型的全方位支持。該計劃涵蓋咨詢、實施、支持、運維管理等一系列服務，以及開放電信生態系統實驗室、基礎設施自動化套件、電信基礎設施模塊等產品組合。戴爾將自身定位為電信AI的主要合作伙伴，推出了基于英偉達、AMD和英特爾芯片的多個產品線。
除與諾基亞合作外，紅帽（Red Hat）還被富士通選為vRAN首選混合云平臺，并與KDDI、T-Mobile合作構建針對RAN與核心網的通用電信云平臺。此外，紅帽還與樂天移動（Rakuten Mobile）及Rakuten Symphony 合作開發Open vRAN解決方案，并與軟銀聯合推進AI-RAN技術研發（包括AITRAS系統開發）。競爭對手風河（Wind River）近期獲得Boost Mobile訂單，并宣布升級其Studio Platform，包括增強自動化、大規模運營和高級電源管理分析方面的功能。
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日本運營商NTT DOCOMO與NEC成立的合資企業OREX SAI，聯合諾基亞宣布與印尼新興運營商Surge達成合作，目標是到2030年部署2萬個固定無線接入（FWA）站點。其競爭對手Rakuten Symphony公布了去年推出的“Real Open RAN Licensing Program”首批簽約企業，通過該計劃，Airspan、思科及Tech Mahindra將通過訂閱模式獲得Rakuten軟件平臺訪問權限，包括其vRAN軟件。Rakuten Symphony還宣布在烏克蘭與Kyivstar的合作取得進展，開始在該國進行實驗室測試。同時，Rakuten Mobile宣布在日本市場將富士通加入其RU供應商名單，將為其提供sub-6GHz 5G 4T4R RRU。
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同時，今年關于RAN RIC和rApps的討論更多了。例如，NEC發布了近實時RIC平臺及一系列RIC應用；Verizon宣布在高通的Dragonwing RIC上部署了三星的一款節能rApp。Amdocs宣布推出新的Cognitive RAN Automation平臺和rApps，包括來自合作伙伴AirHop AI開發的rApps。Mavenir則展示稱，AI Agents——在其RIC當中托管的網絡智能即服務產品的組件，在亞洲的兩個試點部署中自主控制并執行了5G NSA網絡的全閉環優化。
京瓷（Kyocera）聯合Alpha Networks（中國臺灣）、HFR（韓國）、MTI（中國臺灣）、SoliD（韓國）、VVDN Technologies（印度）、WNC（中國臺灣）成立“O-RU聯盟”，旨在通過互操作性測試與商業協作促進Open RAN的采用。京瓷還與SynaXG合作，在英偉達AI Aerial 平臺上實施毫米波5G vRAN，其中Layer 1-3在Grace Hopper超級芯片上運行。
Open vRAN供應商的數量很多，對于運營商來說，自然是選擇越多越好，但考慮到潛在市場規模，多數供應商將難以實現足夠大的規模。Omdia預計未來兩年將出現一些市場整合。這實際上通過Airspan推動的第一批并購交易已經開始了。在宣布收購康寧的無線業務（DAS和小站）之后，Airspan還宣布將收購Jabil的無線產品組合和團隊。
多年來Omdia一直指出，2025年將是Open vRAN采用的轉折之年。這在很大程度上取決于少數主要運營商能否兌現承諾，盡管存在不確定性，但已顯現出積極跡象，至少在經歷了充滿挑戰的2024年之后，Open vRAN市場應該在2025年恢復增長動能。
無線設備創新聚焦能效與FDD Massive MIMO的成熟商用
多年來，設備設備商一直致力于開發更高能效、更緊湊、更環保且總擁有成本（TCO）更低的無線設備產品，這種趨勢仍在持續。
在MWC前夕，愛立信推出七款新型無線設備，分別包括AIR3266——超薄設計的寬帶32TR TDD Massive MIMO AAU無線產品，輸出功率為400W，頻譜效率與上行鏈路性能均實現提升，能耗降低30%，碳排放減少50%；AIR6494——新一代寬帶64TR TDD Massive MIMO AAU無線產品，具有64通道寬帶收發器和480W輸出功率；AIR3265——超輕量型32TR TDD AAU；AIR3285——32TR雙頻FDD Massive MIMO AAU無線產品，輸出功率為480W；以及多款在性能、能效與可持續性方面升級的RRU。愛立信還推出了一種全新的交織天線，將TDD/FDD頻段在一個天線覆蓋區中進行結合，實現單天線多制式支持，并更新了其室內覆蓋與前傳網絡解決方案。
華為作為FDD Massive MIMO技術的長期倡導者，憑借三頻32TR Sub-3GHz Massive MIMO AAU和三頻16TR Sub-1GHz Massive MIMO AAU等產品在這一細分領域占據顯著優勢。據華為透露，尼日利亞、安哥拉和科特迪瓦等幾個非洲國家已經開始FDD mMIMO的商用部署，另有15個國家的運營商將“很快”部署該解決方案。中興通訊則推出了三頻32TR Sub-3GHz FDD Massive MIMO AAU、32TR FDD+TDD雙模AAU（2.6GHz+3.5GHz）及六頻FDD無線設備（700MHz-2.6GHz全頻段設備）。
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與TDD制式類似，FDD Massive MIMO的核心價值在于大幅提升網絡容量，同時匹配低頻FDD的覆蓋優勢并增強上行鏈路吞吐量。愛立信強調，中頻FDD mMIMO可有效分流中頻TDD與低頻FDD流量負荷。此外，新一代智能手機對高階MIMO配置的適配能力提升，也成為推動FDD mMIMO發展的重要動因。
諾基亞確認其技術路線圖中已納入FDD mMIMO技術，并表示將在客戶準備部署時推出相應產品。不過，該公司的態度更為審慎，諾基亞指出當前市場需求有限，原因在于多數場景下TDD容量仍總體充裕，且多波束無源天線等替代方案亦可緩解容量壓力。針對TDD技術，諾基亞強調其已推出無風扇設計的Massive MIMO AAU。
其他廠商方面，富士通的高功率三頻段FDD RU以及新型大容量32TR和64TR TDD mMIMO AAU值得關注。
6G技術存在感不強
本屆MWC展會沒有太多關于6G技術的討論。多次討論提及，會后次周（3月10-11日）于韓國仁川舉行的3GPP 6G研討會相比MWC對6G更具實質意義，因為MWC作為行業展會更側重展示現有或即將上市的產品與解決方案，而非長期技術演進或標準化進程。
盡管如此，展會還是帶來了一些6G原型機及演示案例。其中，華為展示了其256TR upper 6GHz AAU，該產品已在預商用環境中得到驗證，定位為5G-Advanced產品而非6G產品，目標市場為已分配或即將分配該頻譜資源的地區（如中國香港、阿聯酋）。中興通訊也展示了256TR upper 6GHz原型機，中國移動則展出了128TR原型機。諾基亞則展示了采用128TR天線在7GHz頻段進行的現場試驗結果，愛立信亦展示了其6G測試平臺。盡管這些方案的具體頻段細節未完全公開，但上述案例均集中于6-8GHz范圍，凸顯出該頻段為當前研發重點。
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當然，許多AI-for-RAN和AI-and-RAN演示也可視為6G相關演示。例如，DeepSig基于英偉達AI Aerial平臺展示了AI原生空口設計，通過實時優化提升頻譜效率并擴展網絡容量，此類技術或將成為AI原生6G移動系統的基石。三星與是德科技（Keysight）嘗試利用神經接收機改進信道估計，顯著提高了小區邊緣吞吐量。InterDigital則展示了AI賦能的通感一體化（ISAC）用例。
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值得關注的是，盡管業界普遍認為6G或難以復制5G時期的網絡投資熱潮，但一家頭部設備供應商高管透露，該公司計劃在6G的標準化和專利方面投入比5G更多的資金。
