C114訊 7月16日專稿（艾斯）中國聯(lián)通開啟eSIM手機業(yè)務試商用的消息一出，業(yè)內已傳了近半年的“國內運營商將支持手機eSIM”風聲更加甚囂塵上。eSIM并非新鮮事物，這也不是eSIM服務在中國市場的初次亮相，但我國運營商在手機端提供eSIM支持，尚屬首次。
從時間線來看，2022年蘋果在美國發(fā)售eSIM-only iPhone 14系列機型，成為改變eSIM技術發(fā)展軌跡的一個關鍵轉折。
自那以后，美國市場手機eSIM服務接受率迅速升溫，并孕育和激活了一個全新的eSIM商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。最新消息顯示，國際旅行eSIM服務提供商Airalo最近獲得了CVC領投的2.2億美元融資，從而成為這一領域首個獨角獸企業(yè)。
圖：Airalo提供的全球eSIM服務套餐示例。
根據(jù)GSMA報告和Statista統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2025年7月，全球已有超400家運營商提供eSIM服務。在全球5G網(wǎng)絡用戶中，eSIM采用率達到了29%。在中國市場，電信運營商早已針對智能手表等可穿戴設備以及物聯(lián)網(wǎng)設備開啟eSIM服務，眼下其支持范圍擴大至手機端，所帶來的市場影響可能將是復雜且深刻的。
甲之蜜糖，乙之砒霜？
據(jù)GSMA Intelligence預測，2025年底全球將有約10億eSIM智能手機連接。到2030年，這一數(shù)字預計將增長至70億，占智能手機連接總數(shù)的四分之三。
那么，誰是推動手機eSIM普及背后的主要力量？
Omdia資深首席分析師楊光與云安全聯(lián)盟大中華區(qū)CTO、聯(lián)合國世界數(shù)字科學院（WDTA）專家王安宇一致認為，手機等智能終端的輕薄化趨勢正在倒逼eSIM技術加速滲透消費電子領域。
“手機eSIM首先可能是手機產(chǎn)業(yè)的趨勢，在手機廠商追求更為輕薄、防塵防水性能更優(yōu)的設計過程中，eSIM變得愈發(fā)重要。”楊光向C114表示，當手機廠商開始提供eSIM手機，尤其是eSIM-only的手機之后，電信運營商就不得不考慮自己的技術和經(jīng)營策略，以便服務使用eSIM手機的消費者。
王安宇也指出，手機eSIM符合手機制造商的利益——簡化手機硬件設計、提供超薄手機、增強防水性能，是促成eSIM利用的關鍵刺激因素。
當然，eSIM利好的不止是手機制造商。對于消費者來說，使用eSIM手機之后，無需再前往運營商營業(yè)廳更換實體SIM卡，便可輕松實現(xiàn)不同運營商之間的遷移轉換。
圖：中國聯(lián)通eSIM手機業(yè)務辦理界面。
尤其在跨境旅游/商旅場景中，eSIM一方面可以免除購買不同地區(qū)實體SIM卡的麻煩，另一方面由于eSIM服務提供商競爭激烈，用戶可以享受相對更豐富、更實惠的全球網(wǎng)絡服務。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年全球旅行eSIM市場銷售額達3.26億美元，預計2030年達7.34億美元，年復合增長率為12.36%。
但顯而易見，消費者更方便轉網(wǎng)的同時，也給運營商的市場經(jīng)營增添了不確定性，并弱化了運營商與消費者之間的聯(lián)系紐帶。
因此，在全球eSIM技術標準化主要推動者GSMA已制定相關技術標準多年后，物聯(lián)網(wǎng)一直是eSIM最大的覆蓋市場。“全球大部分運營商都對手機eSIM采取了較為謹慎的態(tài)度，”楊光分析稱，目前eSIM-only的手機品類仍然較少，在消費者中的認知度較低，所以綜合看來手機eSIM尚未對運營商的市場經(jīng)營和競爭策略產(chǎn)生明顯的影響。
C114注意到，除蘋果外，包括華為、小米、Oppo、vivo等多家國內手機廠商近年來也紛紛在高端機型上支持eSIM，從而滿足全球市場消費者的需求。
眼下，美國市場在手機eSIM發(fā)展上節(jié)奏迅猛。一方面，美國是蘋果擁有更強話語權的大本營，只要該公司一直面向其本土市場推出eSIM-only iPhone機型，那么美國運營商就不得不迎合這樣的產(chǎn)品與技術趨勢；另一方面，以T-Mobile為代表的美國運營商，也在積極嘗試利用手機eSIM作為一種更高效、更便捷的獲客手段。
據(jù)悉，自蘋果推出eSIM-only iPhone之后，T-Mobile率先推出了先試后買的模式，之后其它美國主要運營商也紛紛跟進，即允許其它運營商的客戶通過eSIM激活本運營商的服務，并享受一段時間的免費試用服務，若服務體驗良好，則可利用eSIM無縫轉換為正式的付費客戶。在T-Mobile和Starlink合作推出衛(wèi)星直連手機業(yè)務之后，T-Mobile也在利用eSIM激活的模式，吸引其它運營商的用戶使用該衛(wèi)星直連業(yè)務，從而擴大用戶基數(shù)。此外，歐洲、中東市場也有運營商利用手機eSIM推出全數(shù)字化的服務品牌，拓展細分市場客戶。
中國已構建eSIM完整產(chǎn)業(yè)鏈
從政策層面來看，2021年，工信部發(fā)布的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提到“推動人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、邊緣計算、嵌入式SIM 卡（eSIM）、先進計算和量子計算等新興技術應用，深化新技術新業(yè)務在垂直行業(yè)和領域的拓展”，這為我國發(fā)展eSIM技術奠定基礎。
自2020年起，經(jīng)工信部批復，三家基礎電信運營商先后在全國開通可穿戴設備、物聯(lián)網(wǎng)設備的eSIM技術應用服務；2023年10月，工信部再次批復中國聯(lián)通擴大eSIM設備類別申請，開通筆記本電腦和平板電腦的eSIM技術應用服務，推動eSIM技術的更廣泛應用。
中國信通院最新《eSIM產(chǎn)業(yè)熱點問題研究報告》寫到，在全球eSIM產(chǎn)業(yè)鏈中，美國和歐洲企業(yè)憑借芯片制造、安全認證、產(chǎn)品設計等優(yōu)勢，占據(jù)重要市場份額。但同時，隨著 eSIM技術在我國推廣應用，我國eSIM產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)形成完整產(chǎn)業(yè)布局，涵蓋芯片設計制造、模組研發(fā)、平臺服務、終端設備和基礎電信運營商等主要領域。
在芯片設計制造環(huán)節(jié)，紫光同芯、華大微電子等國內企業(yè)具備較強技術實力，產(chǎn)品廣泛應用于全球消費電子和物聯(lián)網(wǎng)設備。模組研發(fā)環(huán)節(jié)，武漢天喻等國內企業(yè)推出符合國際規(guī)范的eSIM模組及連接管理平臺，為eSIM設備提供全生命周期管理。平臺服務環(huán)節(jié)，東信和平、北京華弘等企業(yè)的eSIM物聯(lián)網(wǎng)管理平臺為全球多家運營商和設備制造商提供服務。終端設備環(huán)節(jié)，華為、小米、榮耀、OPPO、vivo等國內企業(yè)推出多款支持eSIM的智能設備，在全球廣泛使用。基礎電信運營商環(huán)節(jié)，中國聯(lián)通、中國移動、中國電信均開通了eSIM業(yè)務，不斷探索和推動eSIM技術創(chuàng)新與應用。
圖：2025 MWC上海期間，中國聯(lián)通發(fā)起“AI+5G+eSIM產(chǎn)業(yè)合作行動”。
因此，從產(chǎn)業(yè)完備度而言，國內發(fā)展手機eSIM并不存在太大的技術挑戰(zhàn)。更大的隱憂恐怕在于eSIM對安全性與監(jiān)管難度的全新挑戰(zhàn)。
在安全性方面，有相關報告指出，相比于傳統(tǒng)SIM卡，eSIM面臨的安全風險范圍更大——eSIM更易遭受克隆、身份篡改、邏輯攻擊、物理攻擊等攻擊，從而使攻擊者可以利用獲取的數(shù)據(jù)非法復制卡片。
不過，王安宇向C114表示，一定程度上，eSIM安全性更好，且對于普通手機用戶而言，避免了“拔卡插到其他手機”的身份仿冒攻擊。同時，從物理安全維度，基于安全芯片（Secure Element）或可信執(zhí)行環(huán)境（TEE）手機的安全存儲，其安全性不弱于SIM芯片，可以有效抵御“克隆”攻擊。從技術實現(xiàn)上來看，eSIM配置文件的創(chuàng)建、激活、更新、禁用、刪除等流程，確實引入了額外的攻擊面，因此需要針對性的進行安全設計。他強調，這個安全流程需滿足“默認安全”和“設計安全”原則，僅需要用戶的少量參與，或者不需要用戶參與。
在監(jiān)管挑戰(zhàn)方面，盡管跨境使用場景中eSIM技術發(fā)展?jié)摿薮螅ㄟ^eSIM技術在我國境內遠程激活境外運營商的SIM卡，不僅涉嫌境外運營商在我國境內無證經(jīng)營電信業(yè)務，又使這些用戶卡脫離國內電話實名制管理體系，同樣會加劇國內電信詐騙形勢的復雜性。
楊光對此表示，“在我國，監(jiān)管機構還需要重點考慮eSIM的可管可控問題，尤其需要適應我國對手機實名認證的要求以及對電詐等犯罪行為的打擊需求。”但他認為，近年來，國內運營商以及SIM卡廠商已經(jīng)配合監(jiān)管機構做了很多工作，相信未來如果手機eSIM上市，在可管可控問題上應該會做好充分準備。
既來之，則安之
實際上，在筆者看來，國內電信運營商無需對手機eSIM所帶來的沖擊與不確定性太過擔憂。因為從技術發(fā)展必然性的角度來說，這一新型服務形態(tài)所蘊含的機遇大于挑戰(zhàn)。
首先，身處我國這樣一個超高“數(shù)字化”滲透率的社會，各種APP與手機號的默認綁定，使得用戶對于更換手機號這件事本身會相當謹慎，因此eSIM雖提高了轉網(wǎng)的便捷性，但出于“解綁與重新綁定所帶來麻煩”的考慮，用戶因eSIM而出現(xiàn)大規(guī)模轉網(wǎng)的可能性不大。對于部分有需求的用戶來說，手機eSIM的便利性更有可能在于支持一機多號。同時，可以肯定的是，eSIM的推廣一定會對運營商的網(wǎng)絡與服務質量提出更高的要求。
研究公司CCS Insight提出的一種最極端情況是，eSIM可能會鼓勵終端設備制造商自己成為移動虛擬網(wǎng)絡運營商（MVNO）——這樣一來，電信運營商將面對更大的競爭壓力，因為消費者將能夠從同一家公司購買終端設備和網(wǎng)絡服務套餐，電信運營商與用戶之間的紐帶將因此被切斷，電信業(yè)的格局也將徹底改變。
不過，王安宇分析道，自GSMA 2016年發(fā)布eSIM標準以來，迄今并未看到主流手機廠商申請運營商牌照提供MVNO服務的探索。目前的eSIM標準和手機技術實現(xiàn)也是相對解耦的。因此，手機廠商在基于eSIM的市場競爭環(huán)境中，并不具備明顯的先發(fā)競爭優(yōu)勢或者排他性的技術門檻，短時間內看不到必要性和商業(yè)價值。
與此同時，韓國SK電訊近期因USIM安全危機導致用戶持續(xù)流失，這一事件再次向全球電信運營商敲響了守好網(wǎng)絡安全底線的警鐘。無疑，這一教訓同樣適用于未來可能出現(xiàn)的手機eSIM大規(guī)模普及場景。
圖：SK電訊網(wǎng)絡安全事件發(fā)生后，大量用戶前往運營商門店進行USIM卡更換。
圖片來源：The Korea Herald。
這是因為，eSIM密鑰的大批量存儲，可能成為惡意攻擊者的新攻擊目標，其防御措施仍屬于運營商網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全范疇，與手機和eSIM本身的安全關聯(lián)性不大。面對手機eSIM技術的采用，電信運營商必須保護eSIM密鑰存儲等基礎設施的安全，并提供技術措施，監(jiān)控網(wǎng)絡中的非法手機號、克隆手機號，同時對于業(yè)務邏輯需定期執(zhí)行內外部審計和滲透測試，避免邏輯漏洞。
對于監(jiān)管機構來說，一方面需要持續(xù)向公眾普及eSIM業(yè)務的價值和安全性，另一方面對于 eSIM服務端發(fā)起攻擊的可能性和風險需要展開針對性的分析和研究，并制定相關安全指南——參考歐盟網(wǎng)絡安全機構ENISA在2023年發(fā)布的“eSIM安全指南”。尤其需要關注的是高風險設備的eSIM應用場景，并在各監(jiān)管機構之間做好協(xié)調。
“eSIM及相關的移動通信標準具有周期長、參與方多、修訂困難的特點。例如，GSM標準（2G）已經(jīng)在市場中應用了40年，SIM標準非常成功，尚未出現(xiàn)影響所有用戶的重大攻擊。對于eSIM等新興業(yè)務，需要牽頭產(chǎn)學研機構，前瞻性的分析突破性技術和顛覆性技術的影響。”長期關注網(wǎng)絡安全領域的王安宇向C114強調。
《eSIM產(chǎn)業(yè)熱點問題研究報告》寫到，在我國，eSIM技術正從“可穿戴專屬技術”向“全域數(shù)字底座”轉型。當下，AI技術爆發(fā)、具身智能落地、低空經(jīng)濟起飛、智慧城市打造……所有這些新型場景都對eSIM有著天然的海量需求，而電信運營商也期望在所有這些領域中發(fā)揮重要作用。正因此，中國電信運營商對手機eSIM的支持，不僅是符合國際商業(yè)趨勢的選擇，也是擁抱未來更廣闊eSIM市場的必經(jīng)之路。
